GHOV-044 सुंदर सेलर वॉरियर Mako Shion

Yuka Endou और Sailor Volcano राक्षसों के खिलाफ लड़ना जारी रखती हैं। राक्षसी चुड़ैल Gerrea, जो उससे नफरत करती है, पता लगाती है कि Yuka अपने शिक्षक Kento Tachibana से प्यार करती है, और उसकी सहकर्मी Himuro का रूप धारण करके उसे लुभाती है। दोनों को मिलते हुए देखने के बाद हिल जाने वाली Sailor Volcano योमा से लड़ने निकलती है और पता लगाती है कि वहां दिखाई देने वाली Himuro असल में चुड़ैल Gerrea है। Tachibana को Gerulea द्वारा बंधक बनाए जाने के बाद, Sailor Volcano विरोध करने में असमर्थ रहती है और एक राक्षस द्वारा प्रताड़ित की जाती है और बेहोश हो जाती है। बंदी बनाई गई Sailor Volcano के शरीर और मन को नष्ट करने के लिए, Gelrea उसे Tachibana के सामने ही उकसाती है और फिर Tachibana को Gerhardt नामक राक्षस में बदल देती है ताकि वह उसका बलात्कार कर सके। [BAD END]