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Yuka Endou와 Sailor Volcano는 계속해서 악마들에 맞서 싸웁니다. 그녀를 증오하는 악마 마녀 Gerrea는 Yuka가 그녀의 선생님인 Kento Tachibana와 사랑에 빠졌다는 사실을 알아내고, 동료인 Himuro로 변장하여 그를 유혹합니다. 두 사람이 만나는 것을 목격하고 충격을 받은 Sailor Volcano는 요마와 싸우기 위해 나서지만, 그곳에 나타난 Himuro가 마녀 Gerrea라는 사실을 알게 됩니다. Tachibana가 Gerulea에게 인질로 잡히자, Sailor Volcano는 저항하지 못하고 악마에게 고문을 당해 기절합니다. 붙잡힌 Sailor Volcano의 몸과 마음을 파괴하기 위해 Gelrea는 Tachibana가 보는 앞에서 그녀를 희롱하고, Tachibana를 Gerhardt라는 이름의 악마로 변하게 하여 그녀를 강간합니다. [BAD END]