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Yuka Endou et Sailor Volcano continuent de lutter contre les démons. La sorcière démon Gerrea, qui la déteste, découvre que Yuka est amoureuse de son professeur, Kento Tachibana, et le séduit en se déguisant en sa collègue, Himuro. Secouée après avoir été témoin de leur rencontre, Sailor Volcano part combattre le youma et découvre que la Himuro apparue est la sorcière Gerrea. Tachibana étant pris en otage par Gerulea, Sailor Volcano est incapable de résister et se fait torturer par un démon avant de s'évanouir. Afin de détruire le corps et l'esprit de la Sailor Volcano capturée, Gelrea la taquine juste devant Tachibana, puis transforme Tachibana en un démon nommé Gerhardt pour la violer. [BAD END]