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Yuka Endou e Sailor Volcano continuam lutando contra demônios. A bruxa demônio Gerrea, que a odeia, descobre que Yuka está apaixonada por seu professor, Kento Tachibana, e o seduz disfarçando-se de sua colega, Himuro. Abalada após presenciar o encontro dos dois, Sailor Volcano parte para lutar contra o youma e descobre que a Himuro que apareceu ali é a bruja Gerrea. Com Tachibana feito refém por Gerulea, Sailor Volcano é incapaz de resistir, é torturada por um demônio e desmaia. Para destruir o corpo e a mente da capturada Sailor Volcano, Gelrea a provoca bem na frente de Tachibana e depois transforma Tachibana em um demônio chamado Gerhardt para estuprá-la. [BAD END]