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Endou Yuka 和 Sailor Volcano 继续与恶魔战斗。厌恶她的恶魔女巫 Gerrea 发现 Yuka 爱上了她的老师 Kento Tachibana，于是伪装成她的同事 Himuro 来诱惑他。在目睹了两人见面后，Sailor Volcano 感到心神不宁，出发去讨伐妖怪，却发现出现在那里的 Himuro 其实是女巫 Gerrea。由于 Tachibana 被 Gerulea 挟持，Sailor Volcano 无法反抗，遭到恶魔折磨并昏了过去。为了摧毁被俘虏的 Sailor Volcano 的身心，Gelrea 当着 Tachibana 的面羞辱她，随后将 Tachibana 变成了一个名叫 Gerhardt 的恶魔来强奸她。[BAD END]