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Yuka Endou und Sailor Volcano kämpfen weiter gegen Dämonen. Die Dämonenhexe Gerrea, die sie hasst, findet heraus, dass Yuka in ihren Lehrer Kento Tachibana verliebt ist, und verführt ihn, indem sie sich als ihre Kollegin Himuro verkleidet. Erschüttert durch die Beobachtung ihres Treffens macht sich Sailor Volcano auf den Weg, um gegen das Youma zu kämpfen, und findet heraus, dass die dort erschienene Himuro die Hexe Gerrea ist. Da Tachibana von Gerulea als Geisel genommen wurde, kann sich Sailor Volcano nicht widersetzen und wird von einem Dämon gefoltert und ohnmächtig. Um den Körper und Geist der gefangenen Sailor Volcano zu zerstören, neckt Gelrea sie direkt vor den Augen von Tachibana und verwandelt ihn dann in einen Dämon namens Gerhardt, um sie zu vergewaltigen. [BAD END]