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सेलर हर्मिस की जीत करीब है! शांति बिल्कुल मेरे सामने थी... हालाँकि, राक्षस राजा एने अरमानी मास्क को अंधेरे पक्ष की ओर खींच लेता है, सेलर हर्मिस के पास मौजूद पवित्र महाशक्ति खजाने 'Goddess's Drop' के बारे में जान जाता है और उसे छीनने की रणनीति बनाता है। 'Goddess's Drops' की शक्ति के साथ, न केवल अंधेरी राक्षस दुनिया को बल्कि सूरज की रोशनी वाले मानव जगत और पृथ्वी को भी जीता जा सकता है... सेलर हर्मिस (साया नाम की एक छात्रा) अनजाने में शैतान के क्षेत्र में कदम रख देती है। वहाँ कार्यकारी स्तर के राक्षस थे, लेकिन वे सेलर हर्मिस के दुश्मन नहीं थे। हालाँकि, गद्दार अरमानी कामेन और राक्षस राजा एने पूर्ण निराशा के क्षण में सेलर हर्मिस का पीछा करते हैं। और सबसे शक्तिशाली प्रेम योद्धा सेलर हर्मिस को 'Goddess's Drop' का रहस्य बताने के लिए प्रताड़ित किया जाता है। प्यार और न्याय की जीत से ठीक पहले सेलर हर्मिस एक शर्मनाक हार का सामना करती है। [BAD END]