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セーラーヘルメスの勝利は目前に迫っていた！平和はすぐそこにあった……しかし、魔王アネがアルマニの仮面を闇へと引き込み、セーラーヘルメスが持つ聖なる超能力の宝物「女神の雫（Goddess's Drop）」の存在を知り、それを奪い取るための策を練る。 「女神の雫」の力があれば、暗黒の魔界だけでなく、陽光降り注ぐ人間界も、そして地球さえも征服できるのだ……。女子学生のサヤ（セーラーヘルメス）は、知らず知らずのうちに悪魔の領域へと足を踏み入れてしまう。幹部級のモンスターが現れるものの、彼女の敵ではなかった。しかし、裏切り者のアルマニ・カメンと魔王アネが、絶望的な状況の中でセーラーヘルメスを追い詰める。そして、最強の愛の戦士であるセーラーヘルメスは、拷問によって「女神の雫」の秘密を暴かれてしまう。愛と正義の勝利を目前にして、セーラーヘルメスは無残な敗北を喫する。[BAD END]