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A vitória de Sailor Hermes está próxima! A paz estava bem diante de mim... No entanto, o Rei Demônio Ane puxa a máscara de Armani para o lado sombrio, descobre sobre o tesouro do superpoder sagrado "Goddess's Drop" que Sailor Hermes possui e planeja uma estratégia para tirá-lo dela. Com o poder das "Goddess's Drops", é possível conquistar não apenas o mundo demoníaco sombrio, mas também o mundo humano onde o sol brilha e a Terra... Sailor Hermes, uma estudante chamada Saya, entra sem saber no território do diabo. Havia monstros de classe executiva, mas eles não eram inimigos para Sailor Hermes. No entanto, o traidor Armani Kamen e o Rei Demônio Ane caçam Sailor Hermes em um momento de desespero absoluto. E a guerreira do amor mais forte de todas, Sailor Hermes, é torturada para revelar o segredo da "Goddess's Drop". Sailor Hermes sofre uma derrota miserável executada pouco antes da vitória do amor e da justiça. [BAD END]