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水手赫耳墨的胜利近在咫尺！和平就在眼前……然而，魔王 Ane 将 Armani 面具拉向了黑暗面，得知了水手赫耳墨拥有的神圣超能力宝物“女神之滴”（Goddess's Drop），并策划夺取它。凭借“女神之滴”的力量，不仅可以征服黑暗的魔界，还可以征服阳光普照的人间和地球……身为女学生的 Saya（即水手赫耳墨）在不知不觉中踏入了恶魔的领地。虽然出现了高级怪兽，但它们并不是水手赫耳墨的对手。然而，叛徒 Armani Kamen 和魔王 Ane 在绝对的绝望中追捕水手赫耳墨。最终，最强大的爱之战士水手赫耳墨在酷刑下被迫透露了“女神之滴”的秘密。就在爱与正义即将胜利之际，水手赫耳墨遭遇了惨痛的失败。[BAD END]