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세일러 헤르메스의 승리가 눈앞에 다가왔습니다! 평화가 바로 코앞에 있었는데... 하지만 마왕 아네(Ane)가 아르마니 가면을 어둠의 편으로 끌어들이고, 세일러 헤르메스가 가진 성스러운 초능력 보물 '가데스 드롭(Goddess's Drop)'의 존재를 알게 되면서 그것을 빼앗기 위한 전략을 세웁니다. '가데스 드롭'의 힘만 있다면 어두운 마계뿐만 아니라 햇살이 비치는 인간 세상과 지구까지도 정복할 수 있기 때문입니다... 여학생 사야(Saya)인 세일러 헤르메스는 자신도 모르게 악마의 영역에 발을 들여놓게 됩니다. 간부급 몬스터들이 나타났지만 세일러 헤르메스의 상대는 되지 않았습니다. 하지만 배신자 아르마니 카멘(Armani Kamen)과 마왕 아네가 절대적인 절망 속에서 세일러 헤르메스를 몰아붙입니다. 결국 가장 강력한 사랑의 전사 세일러 헤르메스는 고문을 당하며 '가데스 드롭'의 비밀을 털어놓게 됩니다. 세일러 헤르메스는 사랑과 정의의 승리를 눈앞에 두고 비참한 패배를 맛보게 됩니다. [BAD END]