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La victoire de Sailor Hermes approche ! La paix était à portée de main... Cependant, le Roi Démon Ane attire le masque d'Armani vers le côté obscur après avoir découvert le trésor de super-pouvoir sacré "Goddess's Drop" détenu par Sailor Hermes, et élabore une stratégie pour le lui voler. Avec le pouvoir de "Goddess's Drop", il pourrait non seulement conquérir le monde démoniaque sombre, mais aussi le monde des humains baigné de soleil et la Terre elle-même... Saya, une étudiante qui est aussi Sailor Hermes, entre sans le savoir dans le territoire du diable. Des monstres de classe exécutive apparaissent, mais ils ne sont pas de taille pour Sailor Hermes. Pourtant, le traître Armani Kamen et le Roi Démon Ane traquent Sailor Hermes dans un moment de désespoir absolu. Et la guerrière de l'amour la plus forte, Sailor Hermes, finit par révéler le secret de "Goddess's Drop" sous la torture. Sailor Hermes subit une défaite misérable juste avant la victoire de l'amour et de la justice. [BAD END]