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¡La victoria de Sailor Hermes se acerca! La paz estaba justo frente a mí... Sin embargo, el Rey Demonio Ane arrastra la máscara de Armani hacia el lado oscuro, se entera del tesoro de superpoder sagrado "Goddess's Drop" que posee Sailor Hermes y planea una estrategia para arrebatárselo. Con el poder de "Goddess's Drop", no solo se puede conquistar el mundo demoníaco oscuro, sino también el mundo humano donde brilla el sol y la Tierra... Sailor Hermes, una estudiante llamada Saya, entra sin saberlo en el territorio del diablo. Había monstruos de clase ejecutiva, pero no eran rivales para Sailor Hermes. Sin embargo, el traidor Armani Kamen y el Rey Demonio Ane acorralan a Sailor Hermes en un momento de absoluta desesperación. Y así, la guerrera del amor más fuerte, Sailor Hermes, es torturada para revelar el secreto de "Goddess's Drop". Sailor Hermes sufre una derrota miserable ejecutada justo antes de la victoria del amor y la justicia. [BAD END]