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Mikio 半年后第一次回到家乡。他看到的第一件事就是由青梅竹马兼前女友 Yukino Chitose 管理的传统日式温泉旅馆。尽管半年过去了，Chitose 依然保持着少女般的外貌。然而，她穿着的传统服饰却散发出一种成熟而美丽的气息。那天晚上，办完事后，他去寻找 Chitose。听到她的声音后，他循声而去，来到了一个露天浴池。透过竹篱笆的缝隙偷看，他震惊地发现她正和另一个男人在一起……