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Mikio kehrt zum ersten Mal seit einem halben Jahr in seine Heimatstadt zurück. Das Erste, was er sieht, ist ein traditionelles japanisches Onsen-Gasthaus, das von Yukino Chitose leitet, seiner Kindheitsfreundin und ehemaligen Geliebten. Obwohl ein halbes Jahr vergangen ist, hat Chitose immer noch ein mädchenhaftes Aussehen bewahrt. Doch die traditionelle Kleidung, die sie trägt, verleiht ihr eine reife und wunderschöne Ausstrahlung. In dieser Nacht macht er sich nach Erledigung seiner Geschäfte auf die Suche nach Chitose. Als er ihre Stimme hört, folgt er ihr bis zu einem Außenbad. Beim Durchschauen einer Lücke im Bambuszaun ist er fassungslos zu sehen, wie sie mit einem anderen Mann zusammen ist…