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Mikio retorna à sua cidade natal pela primeira vez em meio ano. A primeira coisa que vê é a tradicional estalagem onsen administrada por Yukino Chitose, sua amiga de infância e ex-amante. Apesar da passagem de meio ano, Chitose ainda possui uma aparência juvenil. No entanto, as roupas tradicionais que ela usa realçam um ar maduro e belo. Naquela noite, após concluir seus negócios, ele vai à procura de Chitose. Ao ouvir sua voz, ele a segue até um banho ao ar livre. Espiando por uma fresta na cerca de bambu, ele fica chocado ao vê-la com outro homem…