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半年ぶりに故郷に帰ってきたミキオ。最初に目にしたのは、幼馴染でかつての恋人である Yukino Chitoseが営む伝統的な温泉旅館だった。半年が経過しても、Chitoseは少女のような容姿を保っていた。しかし、彼女が身に纏う伝統的な衣装は、成熟した美しさを引き立てていた。その夜、用事を済ませた彼はChitoseを探しに行く。彼女の声を聞き、その声に従って進むと露天風呂に辿り着いた。竹垣の隙間から覗き見ると、彼女が別の男と一緒にいる姿を目にし、彼は愕然とする……