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미키오는 반년 만에 처음으로 고향에 돌아온다. 그가 가장 먼저 본 것은 어린 시절 친구이자 옛 연인인 Yukino Chitose가 운영하는 전통 일본 온천 여관이었다. 반년이 지났음에도 불구하고 Chitose는 여전히 소녀 같은 외모를 간직하고 있었다. 하지만 그녀가 입은 전통 의상은 성숙하고 아름다운 분위기를 자아냈다. 그날 밤, 일을 마친 그는 Chitose를 찾아 나선다. 그녀의 목소리를 듣고 소리를 따라간 그는 노천탕에 다다르게 된다. 대나무 울타리 사이로 몰래 훔쳐본 그는 그녀가 다른 남자와 함께 있는 모습을 보고 충격에 빠진다…