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Mikio retourne dans sa ville natale pour la première fois depuis six mois. La première chose qu'il voit est une auberge onsen traditionnelle japonaise gérée par Yukino Chitose, son amie d'enfance et ancienne amante. Malgré le temps passé, Chitose a toujours une apparence de jeune fille. Cependant, les vêtements traditionnels qu'elle porte lui donnent un air mature et magnifique. Ce soir-là, après avoir terminé ses affaires, il part à la recherche de Chitose. Entendant sa voix, il la suit jusqu'à un bain en plein air. En regardant à travers l'interstice d'une clôture en bambou, il est stupéfait de la voir avec un autre homme…