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वैज्ञानिक और पुलिस आधे इंसान और आधे जानवर जैसे जीवों की तलाश में हैं और इसके बीच में ज़ाहिर है कि सेक्स भी है। SWAT टीम की सदस्य लिंडा काटा का पीछा कर रही थी, जिस पर वायरस से संक्रमित होने का संदेह था। मस्टैंग नाम का एक आदमी, जो काटा के ही कबीले का था, काटा के अपार्टमेंट में जाने पर उसका इंतज़ार कर रहा था। उसने लिंडा से कहा, "इस शहर में एक बुरा सपना घूम रहा है।" शहर के दूसरे हिस्से में, वायरस का सामना करने के बाद काटा हर तरफ पुरुषों पर हमला कर रही थी और उनके साथ यौन संबंध बना रही थी और संक्रमण फैला रही थी। शहर संक्रमित पुरुषों से भर गया था जो मानव-पशु में बदल गए थे, और लिंडा और अन्य लोगों को आपातकालीन स्थिति को संभालने के लिए आदेश दिए गए थे। इस स्थिति को सुलझाने के लिए क्या किया जा सकता है...?