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Des scientifiques et la police sont à la recherche de créatures mi-humaines mi-bestiales et, entre les deux, il y a bien sûr du sexe. Linda, membre de l'unité SWAT, poursuivait Kata, soupçonnée d'être infectée par un virus. Un homme nommé Mustang, issu de la même tribu que Kata, l'attendait lorsqu'elle s'est rendue à l'appartement de Kata. Il a dit à Linda : « Un cauchemar souffle sur cette ville ». Dans une autre partie de la ville, Kata, ayant bravé le virus, agressait et avait des rapports sexuels avec des hommes à tout va pour propager la contagion. La ville a été envahie par des hommes infectés qui s'étaient transformés en hommes-bêtes, et des ordres de marche ont été donnés à Linda et aux autres pour gérer l'état d'urgence. Que peut-on faire pour régler cette situation... ?