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科学家和警察正在搜捕半人半兽的生物，而在这两者之间，当然还有性爱。SWAT 队成员 Linda 正在追捕疑似感染病毒的 Kata。一名叫 Mustang 的男子，与 Kata 同属一个部落，在 Linda 前去 Kata 的公寓时在那里等她。他告诉 Linda：“一场噩梦正席卷这座城市。”在城市的另一部分，Kata 在战胜病毒后，正到处袭击并与男人发生性关系，从而传播传染病。城市被变身为兽人的感染男子占领，Linda 和其他人接到了处理紧急状态的指令。该如何解决这个局面呢……？