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科学者と警察は半人半獣の怪物たちを追っており、その間にはもちろんセックスも介在している。SWAT隊の一員であるLindaは、ウイルスに感染した疑いのあるKataを追跡していた。Kataと同じ部族のMustangという男が、彼女がKataのアパートへ向かった際に待ち構えていた。彼はLindaに「悪夢がこの街を吹き抜けている」と告げた。街の別の場所では、ウイルスに打ち勝ったKataが、至る所で男たちを襲い、性交を繰り返して感染を広めていた。街は獣人に変貌した感染者たちの男たちに占拠され、Lindaたちは緊急事態に対処するための出動命令を受けた。この状況を収束させるために、一体何ができるのか……？