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Cientistas e policiais estão à caça de criaturas metade humanas e metade feras e, entre isso, é claro, há sexo. Linda, membro da equipe SWAT, estava perseguindo Kata, que era suspeita de estar infectada com um vírus. Um homem chamado Mustang, uma pessoa da mesma tribo que Kata, estava esperando por ela quando ela foi ao apartamento de Kata. Ele disse a Linda: "Um pesadelo está soprando por esta cidade". Em outra parte da cidade, Kata, tendo enfrentado o vírus, estava assaultando e tendo relações sexuais com homens por toda parte e espalhando o contágio. A cidade foi tomada por homens infectados que se transformaram em homens-fera, e ordens de marcha foram dadas a Linda e aos outros para gerenciar o estado de emergência. O que pode ser feito para resolver essa situação...?