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Wissenschaftler und die Polizei sind auf der Jagd nach halb Mensch/halb Tierwesen und dazwischen liegt natürlich Sex. Linda, ein Mitglied des SWAT-Teams, verfolgte Kata, die verdächtigt wurde, mit einem Virus infiziert zu sein. Ein Mann namens Mustang, ein Angehöriger desselben Stammes wie Kata, wartete auf sie, als sie zu Katas Wohnung ging. Er sagte zu Linda: „Ein böser Traum weht durch diese Stadt.“ In einem anderen Teil der Stadt griff Kata nach dem Überstehen des Virus Männer links und rechts an und ging mit ihnen Sex ein, um die Ansteckung zu verbreiten. Die Stadt wurde von infizierten Männern überrannt, die sich in Bestienmenschen verwandelt hatten, und an Linda und die anderen wurden Marschbefehle erteilt, um den Notstand zu bewältigen. Was kann getan werden, um diese Situation zu klären...?