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किंवदंती है कि मानव जाति पृथ्वी पर रहने वाली एकमात्र प्रमुख सभ्यता नहीं है। इस दुनिया में दो अन्य प्रजातियां मौजूद हैं: माकाई (एक राक्षस प्रजाति) और जूजिनकाई (आधा मानव, आधा पशु प्रजाति)। हर 3000 साल में एक बार, चौजिन (Overfiend) के रूपित एक सर्वोच्च प्राणी प्रकट होगा और पृथ्वी के तीनों लोकों में संतुलन लाएगा। वर्तमान जापान में, 300 वर्षों की अंतहीन खोज के बाद, अमानो ज्याकु नामक एक जूजिनकाई ने हाई स्कूल के आलसी छात्र तात्सुओ नागुमो के भीतर चौजिन की उपस्थिति का पता लगाया है। लेकिन अब, अमानो को अपनी बहन मेगुमी और उनके साथी कुरोको के साथ मिलकर नागुमो और उसकी नई प्रेमिका अकिमी इतो को माकाई से बचाना होगा, जिनका मानना है कि नागुमो चौजिन नहीं है, बल्कि एक दुष्ट शक्ति है जो पृथ्वी पर सभी जीवित प्राणियों को नष्ट करने पर तुली है।