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传说地球上并不只有人类这一主宰文明。这个世界上还存在着另外两个种族：魔界（恶魔种）和兽人界（半人半兽种）。每隔3000年，被称为“超人”的至高存在就会降临，为地球上的三个领域带来平衡。在现代日本，经过300年不懈的寻找，一名叫作 Amano Jyaku 的兽人发现了潜藏在高中废柴 Tatsuo Nagumo 体内的“超人”。但现在，Amano 必须与他的妹妹 Megumi 以及伙伴 Kuroko 一起，保护 Nagumo 和他的新女友 Akemi Ito 免受魔界的侵害。魔界认为 Nagumo 并非“超人”，而是一个企图毁灭地球上所有生物的邪恶实体。