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La leyenda dice que la raza humana no es la única civilización dominante en la Tierra. Existen otras dos razas en este mundo: los Makai (una raza de demonios) y los Juujinkai (una raza de mitad hombre, mitad bestia). Una vez cada 3000 años, surgirá un ser supremo conocido como el Choujin (Overfiend) para traer equilibrio a los tres reinos de la Tierra. En el Japón actual, tras 300 años de búsqueda incesante, un Juujinkai llamado Amano Jyaku ha descubierto la presencia del Choujin dentro del vago estudiante de secundaria Tatsuo Nagumo. Pero ahora, Amano —junto con su hermana Megumi y su compañero Kuroko— debe proteger a Nagumo y a su nueva novia Akemi Ito de los Makai, quienes creen que Nagumo no es el Choujin, sino una entidad maligna decidida a destruir a todos los seres vivos de la Tierra.