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人類だけが地球に住む支配的な文明ではないという伝説がある。この世界には他に二つの種族が存在する。魔界（悪魔の種族）と獣人界（半人半獣の種族）だ。3000年に一度、「超人」と呼ばれる至高の存在が現れ、地球上の三つの領域に均衡をもたらす。現代の日本、300年にわたる果てしない探索の末、天野蛇久（Amano Jyaku）という獣人が、高校生のニートである南雲竜生（Tatsuo Nagumo）の中に超人の存在を見出した。しかし今、天野は妹の恵（Megumi）と相棒の黒子（Kuroko）と共に、南雲とその新しい彼女、伊藤朱美（Akemi Ito）を魔界から守らなければならない。魔界は、南雲が超人ではなく、地球上のすべての生命を破壊しようとする邪悪な存在だと信じているのだ。