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Diz a lenda que a raça humana não é a única civilização dominante na Terra. Existem outras duas raças neste mundo: os Makai (uma raça de demónios) e os Juujinkai (uma raça de meio homem, meio besta). Uma vez a cada 3000 anos, um ser supremo conhecido como o Choujin (Overfiend) surgirá para trazer equilíbrio aos três reinos da Terra. No Japão atual, após 300 anos de busca incessante, um Juujinkai chamado Amano Jyaku descobriu a presença do Choujin dentro do preguiçoso estudante do ensino secundário Tatsuo Nagumo. Mas agora, Amano — juntamente com a sua irmã Megumi e o seu companheiro Kuroko — deve proteger Nagumo e a sua nova namorada Akemi Ito dos Makai, que acreditam que Nagumo não é o Choujin, mas uma entidade maligna determinada a destruir todos os seres vivos da Terra.