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क्योको, एक सुंदर लड़का जिसे उसके चचेरे भाई ने महिला की तरह कपड़े पहनना सिखाया था, उसने अपने मन के भीतर मसोकिज्म को जगा दिया। "एक महिला के रूप में, मैं एक पुरुष का सहारा बनना चाहती हूँ।" विकृत इच्छाओं में फंसी क्योको को एक विकृत अधेड़ उम्र के आदमी ने ले लिया और वह एक ट्रांसवेस्टाइट लड़के के रूप में पुनर्जन्म लेती है। नारु एक सुंदर मसोकिस्ट लड़का है जिसकी दैनिक दिनचर्या अपने सहपाठी के लिंग को चूसना है। राजकुमारी वाले मेकअप से सजे सुंदर चेहरे और सुंदर पोशाक के साथ, वह एक अधेड़ उम्र के आदमी के गंदे लिंग को चूसती और साफ करती है। मलाशय में एनाल डिल्डो डालती है, लिंग को महिला अंग की तरह मानती है और बेतहाशा हस्तमैथुन करती है।