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Kyoko, ein hübscher Junge, der von seinem Cousin beigebracht bekam, wie man sich als Frau kleidet, weckte den Masochismus in seinem Inneren auf. „Als Frau möchte ich der Trost eines Mannes sein.“ Gefangen in perversen Begierden wurde Kyoko von einem perversen älteren Mann geleitet und als Crossdresser-Junge wiedergeboren. Naru ist ein masochistischer hübscher Junge, dessen tägliche Routine darin besteht, den Schwanz seines Klassenkameraden zu lutschen. Mit einem wunderschönen Gesicht im Prinzessinnen-Make-up und einem hübschen Kostüm saugt und reinigt sie den ungewaschenen Schwanz eines älteren Mannes. Sie führt einen Anal-Dildo in das Rektum ein, behandelt ihn wie eine weibliche Vagina und führt eine wilde Masturbation aus.