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사촌에게 여장을 하는 법을 배운 미소년 쿄코는 마음속 깊은 곳에 숨겨진 마조히즘을 깨우게 됩니다. "여성으로서 남자의 위안이 되고 싶어요." 변태적인 욕망에 사로잡힌 쿄코는 변태적인 중년 남성에게 이끌려 여장 소년으로 다시 태어납니다. 나루는 반 친구의 자지를 빨아주는 것이 일상인 마조히스트 미소년입니다. 공주풍 메이크업과 예쁜 의상으로 꾸민 아름다운 얼굴로, 그녀는 중년 남성의 씻지 않은 자지를 빨고 깨끗이 닦아줍니다. 항문에 딜도를 삽입하고 여성의 성기처럼 다루며 광란의 자위행위를 펼칩니다.