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Kyoko, um rapaz bonito que foi ensinado pelo seu primo a vestir-se de mulher, despertou o masoquismo no fundo da sua mente. "Como mulher, quero ser o conforto de um homem". Presa por desejos pervertidos, Kyoko foi levada por um homem de meia-idade pervertido e reencarnou como um rapaz travesti. Naru é um rapaz bonito e masoquista cuja rotina diária é chupar o pau dos seus colegas de classe. Com um rosto lindo decorado com maquilhagem de princesa e uma fantasia bonita, ela chupa e limpa o pau sujo de um homem de meia-idade. Insere um dildo anal no reto, trata o pau como se fosse feminino e pratica masturbação desenfreada.