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Kyoko, un beau garçon qui a appris à s'habiller en femme grâce à son cousin, a réveillé le masochisme enfoui en lui. "En tant que femme, je veux être le réconfort d'un homme." Piégé par des désirs pervers, Kyoko est guidé par un homme mûr pervers et renaît en tant que garçon travesti. Naru est un beau garçon masochiste dont la routine quotidienne consiste à sucer la bite de son camarade de classe. Avec un visage magnifique paré d'un maquillage de princesse et un costume mignon, elle suce et nettoie la bite non lavée d'un homme mûr. Insérant un dildo anal dans le rectum, elle simule un sexe féminin et pratique une masturbation effrénée.