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Kyoko, un chico guapo al que su primo le enseñó a vestirse de mujer, despertó el masoquismo en lo profundo de su mente. "Como mujer, quiero ser el consuelo de un hombre". Atrapada por deseos pervertidos, Kyoko fue guiada por un hombre de mediana edad pervertido y reencarnó como un chico travesti. Naru es un chico guapo y masoquista cuya rutina diaria consiste en chupar la polla de sus compañeros. Con un hermoso rostro decorado con maquillaje de princesa y un disfraz bonito, chupa y limpia la polla sucia de un hombre de mediana edad. Le inserta un dildo anal en el recto, trata su polla como si fuera femenina y se masturba desenfrenadamente.