True Blue Gaiden

Dựa trên trò chơi của Lilim Darkness. Kanzaki Aoi và Kurusu Akito đã rạn nứt mối quan hệ và không còn bên nhau nữa. Kaya, một cô gái luôn để ý đến Akito, quyết định tiến tới với anh. Tuy nhiên, những nỗ lực khiến anh quên đi Aoi của cô đều thất bại. Trong khi đó, Aoi đã bắt đầu quan hệ tình dục với thầy giáo thể dục của họ, Shudo. Trong lúc cố gắng giành lấy tình cảm của Akito, Kaya bị tống tiền để phải quan hệ tình dục với một gã đã luôn theo dõi cô. Khi bị ép buộc phải để hắn làm nhục mình, Kaya bắt đầu có những suy nghĩ dâm dục về Shudo. Cô không hề biết rằng người thầy giáo đó đã lên kế hoạch cho tất cả chuyện này từ lâu…