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Lilim Darkness의 게임을 바탕으로 합니다. Kanzaki Aoi와 Kurusu Akito는 결별하여 더 이상 함께하지 않습니다. Akito에게 관심이 있던 소녀 Kaya는 그에게 대시하기로 결심합니다. 하지만 Aoi를 잊게 만들려는 그녀의 노력은 실패로 돌아갑니다. 그 사이, Aoi는 체육 교사인 Shudo와 성적인 관계를 맺게 됩니다. Akito의 마음을 얻으려 애쓰던 중, Kaya는 자신을 지켜보던 남자의 협박에 못 이겨 성관계를 갖게 됩니다. 그에게 몸을 허락하며 강제로 당하는 와중에 Kaya는 Shudo에 대해 음란한 생각을 하기 시작합니다. 그녀는 선생님이 이 모든 것을 처음부터 계획해 왔다는 사실을 꿈에도 모릅니다…