True Blue Gaiden

Berdasarkan permainan oleh Lilim Darkness. Kanzaki Aoi dan Kurusu Akito telah memutuskan hubungan dan tidak lagi bersama. Kaya, seorang gadis yang telah lama berminat pada Akito, memutuskan untuk mendekatinya. Walau bagaimanapun, usahanya untuk membuat Akito melupakan Aoi menemui kegagalan. Dalam masa yang sama, Aoi telah menjalinkan hubungan seks dengan guru P.E. mereka, Shudo. Semasa usahanya untuk mendapatkan perhatian Akito, Kaya diugut untuk melakukan hubungan seks dengan seorang lelaki yang telah memerhatikannya selama ini. Ketika dia dipaksa untuk membiarkan lelaki itu melakukan apa sahaja padanya, Kaya mula mempunyai fikiran lucah tentang Shudo. Dia tidak menyedari bahawa guru tersebut telah merancang semua ini sejak sekian lama…