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Baseado no jogo da Lilim Darkness. Kanzaki Aoi e Kurusu Akito terminaram o relacionamento e não estão mais juntos. Kaya, uma garota interessada em Akito, decide tentar algo com ele. No entanto, seus esforços para fazê-lo esquecer Aoi falham. Enquanto isso, Aoi iniciou um relacionamento sexual com o professor de educação física deles, Shudo. Durante suas tentativas de conquistar o afeto de Akito, Kaya é chantageada para ter relações sexuais com um cara que a estava observando. Enquanto é forçada a deixar que ele faça o que quiser com ela, Kaya começa a ter pensamentos obscenos sobre Shudo. O que ela não sabe é que o professor estava planejando tudo isso o tempo todo...