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सेलर मेने नाइट एम्पायर के राक्षस पारसाकिस को सजा देती है। मेने शुद्धिकरण की रोशनी से उन राक्षस लार्वा अंडों को जलाने की कोशिश करती है जिन्हें पारसाकिस अपने साथ लाया है ताकि मानव महिलाओं को प्रजनन स्थल में बदला जा सके। हालाँकि, पारसाकिस उन्हें सही समय पर वापस छीनने में सफल हो जाता है और भाग निकलता है, लेकिन उसे पता चलता है कि अंडे अब केवल खाली खोल हैं, और राक्षस लार्वा पहले ही निकल चुके हैं और कहीं छिपे हुए हैं। राक्षस लार्वा अचानक मेने पर हमला करता है, जो पारसाकिस का पीछा कर रही थी, उसके सीने पर लगे ब्रोच से ऊर्जा सोख लेता है, और अपना जननांग मेने के मुँह में डाल देता है, जिससे एक अंडा निकल आता है! इसके बाद राक्षस लार्वा मेने के प्राइवेट पार्ट्स में अपना जननांग डाल देता है! फिर राक्षस लार्वा पारसाकिस को परजीवी बनाकर फूल जाते हैं, और अपने भयानक वयस्क रूप में मेने पर हमला करते हैं! क्या मेने वास्तव में वयस्क लार्वा द्वारा एक प्रजनन स्थल में बदल दी जाएगी?! मेने का क्या भाग्य होगा?! [BAD END]