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세일러 메네가 나이트 엠파이어의 악마 파라사키스를 응징합니다. 메네는 파라사키스가 가져온 악마 유충의 알을 정화의 빛으로 태워버려 인간 여성을 번식지로 만들려는 계획을 막으려 합니다. 하지만 파라사키스는 간발의 차로 알을 다시 가로채 도망치지만, 알은 이미 빈 껍데기뿐이었고 유충들은 이미 부화하여 어딘가에 숨어 있다는 사실을 알게 됩니다. 파라사키스를 추격하던 메네를 유충들이 갑자기 공격하고, 그녀의 가슴에 달린 브로치의 에너지를 흡수한 뒤 입속으로 성기를 밀어 넣어 알을 산란합니다! 이어 유충은 메네의 은밀한 곳에 성기를 삽입합니다! 이후 유충들은 파라사키스에게 기생하여 몸집을 불린 뒤, 흉측한 성체 모습으로 메네를 공격합니다! 과연 메네는 성체가 된 유충들에 의해 정말 번식지로 변하게 될까요?! 메네의 운명은 어떻게 될까요?! [BAD END]