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Sailor Mene bestraft den Dämon Parasakis aus dem Nachtreich. Um zu verhindern, dass menschliche Frauen als Brutstätten missbraucht werden, versucht Mene, die von Parasakis mitgebrachten Dämonenlarven-Eier mit dem Licht der Reinigung zu verbrennen. Doch Parasakis schafft es gerade noch rechtzeitig, die Eier zurückzustehlen und zu fliehen, nur um festzustellen, dass die Eier nur noch leere Schalen sind – die Dämonenlarven sind bereits geschlüpft und verstecken sich irgendwo. Die Larven greifen plötzlich Mene an, während sie Parasakis verfolgt; sie absorbieren die Energie der Brosche auf ihrer Brust und stoßen ihr Genital in Menes Mund, um ein Ei abzulegen! Danach treibt die Larve ihr Genital in Menes Intimbereich! Die Larven schwellen durch die Parasitierung von Parasakis an und greifen Mene in ihrer abscheulichen Erwachsenenform an! Wird Mene wirklich durch die erwachsenen Larven in eine Brutstätte verwandelt?! Was wird Menes Schicksal sein?! [BAD END]