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水手美妮惩罚着暗夜帝国（Night Empire）的恶魔帕拉萨基斯（Parasakis）。美妮试图用净化之光烧毁帕拉萨基斯带来的恶魔幼虫卵，以防止他们将人类女性变成繁殖场。然而，帕拉萨基斯及时夺回了卵并逃脱，却发现卵已经变成了空壳，恶魔幼虫早已孵化并躲藏在某处。正在追捕帕拉萨基斯的美妮突然遭到幼虫袭击，它们吸收了她胸前胸针的力量，并将生殖器塞进美妮口中产下了一枚卵！随后，幼虫又将生殖器塞进了美妮的私处！接着，幼虫通过寄生帕拉萨基斯而膨胀长大，并以丑陋的成体形态攻击美妮！美妮真的会被这些成体幼虫变成繁殖场吗？！美妮的命运将会如何？！[BAD END]