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セーラーメネがナイト・エンパイアの悪魔パラサキスを罰する。メネは、パラサキスが持ち込んだ悪魔の幼虫の卵を浄化の光で焼き払い、人間の女性を繁殖場に変えさせまいとする。しかし、パラサキスは間一髪で卵を奪い返して逃走するが、卵はすでに殻だけになっており、幼虫はすでに孵化してどこかに潜んでいることに気づく。パラサキスを追っていたメネに突如として幼虫が襲いかかり、彼女の胸のブローチからエネルギーを吸い取ると、口の中に性器を突き立てて卵を産み落とす！さらに幼虫はメネの秘部に性器を突き立てる！その後、幼虫はパラサキスに寄生して膨れ上がり、醜悪な成体の姿でメネを襲う！メネは本当に成体となった幼虫たちの繁殖場にされてしまうのか？！メネの運命はどうなるのか？！ [BAD END]