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अओई मिज़ुकी (Aoi Mizuki), जिन्हें सेलर वॉटर हर्मीस (Sailor Water Hermes) के नाम से भी जाना जाता है, और अरमानी मास्क्ड शिन डोमेई (Armani Masked Shin Domei), जिन्होंने राक्षसों को हराकर क्षणिक शांति महसूस की थी, एंजेल ब्लेज़र अमामी कोकोने (Angel Blazer Amami Kokone) से मिलते हैं, जो पागल जानवरों नामक दुश्मनों से लड़ती है। इस सुंदर और शक्तिशाली महिला योद्धा को देखकर अओई मिज़ुकी को जलन हुई और शिंडोमेई मंत्रमुग्ध हो गया। उस क्षण से सेलर वॉटर हर्मीस अओई मिज़ुकी और एंजेल ब्लेज़र अमामी कोकोने के बीच युद्ध शुरू हो गया। अरमानी मास्क वाला शिन डोमेई दोनों को अपने लिए लड़ने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन राक्षस कबीले के कमांडर-इन-चीफ ग्रोइज़र (Groizer) के लिए उसके दिल की कमजोरी का फायदा उठाना आसान था। कमांडर-इन-चीफ ग्रोइज़र, जिसने सेलर वॉटर हर्मीस और शुद्ध हृदय वाली एंजेल ब्लेज़र को पकड़ लिया है, उनके सामने झुक जाता है, सेक्स का आनंद लेता है और एक्मे हेल (Acme Hell) में गिर जाता है... [BAD END]!