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セーラーウォーターヘルメスこと Aoi Mizuki と、魔族を倒して束の間の平穏を感じていた Armani Masked Shin Domei は、狂獣と呼ばれる敵と戦うエンジェルブレイザーこと Amami Kokone と出会う。この美しく強い女戦士を目にして、Aoi Mizuki は嫉妬し、Shin Domei は魅了される。その瞬間から、セーラーウォーターヘルメス Aoi Mizuki とエンジェルブレイザー Amami Kokone の戦いが始まった。Armani-masked Shin Doumei は二人が自分を巡って争うのを止めようとするが、魔族の総司令官グロイザーは彼の心の隙を容易に突いてしまう。セーラーウォーターヘルメスとエンジェルブレイザー Amami Kokone を捕らえた総司令官グロイザーは、彼女たちを屈服させ、性愛に耽り、アクマ・ヘルへと堕ちていく…… [BAD END]