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Aoi Mizuki, alias Sailor Water Hermes, et Armani Masked Shin Domei, qui venait de vaincre les démons et savourait un moment de paix, rencontrent l'Angel Blazer Amami Kokone, qui combat des ennemis appelés bêtes folles. Voir cette guerrière aussi belle que puissante rend Aoi Mizuki jalouse et fascine Shin Domei. À partir de ce moment, la bataille entre Sailor Water Hermes Aoi Mizuki et Angel Blazer Amami Kokone commence. Armani-masked Shin Doumei tente d'empêcher les deux de se battre pour lui, mais Groizer, le commandant en chef du clan des démons, profite facilement de sa faille émotionnelle. Le commandant Groizer capture Sailor Water Hermes et l'Angel Blazer Amami Kokone, les soumet par le sexe et sombre dans l'enfer d'Acme... [BAD END]