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세일러 워터 헤르메스라 불리는 Aoi Mizuki와 악마를 물리치고 잠시 평화를 맛본 Armani Masked Shin Domei는 광폭한 짐승이라 불리는 적들과 싸우는 엔젤 블레이저 Amami Kokone를 만난다. 이 아름답고 강한 여전사를 보고 Aoi Mizuki는 질투를 느끼고, 신 도메이는 매료된다. 그 순간부터 세일러 워터 헤르메스 Aoi Mizuki와 엔젤 블레이저 Amami Kokone의 싸움이 시작된다. Armani-masked Shin Doumei는 두 사람이 자신을 두고 싸우는 것을 막으려 하지만, 마족의 총사령관 그로이저(Groizer)는 그의 마음속 빈틈을 쉽게 파고든다. 세일러 워터 헤르메스와 엔젤 블레이저 Amami Kokone를 사로잡은 총사령관 그로이저는 그녀들을 굴복시키고 섹스를 즐기며 아크메 지옥으로 떨어진다... [BAD END]