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被称为“水之赫耳墨斯”的 Aoi Mizuki 与刚刚击败恶魔、享受片刻安宁的 Armani Masked Shin Domei 邂逅了与被称为“狂兽”的敌人战斗的“天使披风” Amami Kokone。看到如此美丽而强大的女战士，Aoi Mizuki 产生了嫉妒心，而 Shin Domei 则被深深吸引。从那一刻起，Sailor Water Hermes Aoi Mizuki 与 Angel Blazer Amami Kokone 之间的战斗开始了。Armani-masked Shin Doumei 试图阻止两人为他争斗，但恶魔一族的最高统帅 Groizer 却轻易利用了他内心的破绽。统帅 Groizer 俘虏了 Sailor Water Hermes 和 Angel Blazer Amami Kokone，将她们玩弄于股掌之间，尽情享乐，最终坠入 Acme 地狱…… [BAD END]